Ed est comédien de stand up la nuit, mais au quotidien il travaille dans un centre d’appels. Il vit avec Elise et ils ont une relation ambigüe mais platonique. Une nuit, Ed rencontre Nathan, un jeune artiste noir. Ils débutent une aventure passionnelle. Mais brusquement, Ed doit choisir entre son attirance pour un homme et son amour pour une femme...