Pendant les vacances Max, un garçon de 10 ans veut apprendre le jazz manouche. Il se rend dans un quartier où de gitans sont sédentarisés. Il rencontre Swing, une jeune gitane de son âge, qui lui troc une guitare. Puis il va chez Miraldo (admirable Tchavolo Schmitt) pour prendre des cours de guitare. Encore du troc, puisqu'en échange des cours de guitare, il lira les courriers et aidera Miraldo à faire ses lettres. Le rythme de la musique est omniprésent dans ce film. Entre la découverte du jazz manouche de Max (mais n'est-ce pas un prétexte pour nous faire entrer dans cette musique, héritage d'une communauté ?), un regard différent sur le monde environnant, sur la nature, que Miraldo et Swing apportent à Max, et l'amitié/amour entre Swing et Max, le film se déroule tranquillement. On est un peu comme dans des souvenirs de vacances. Avec des bruits de cuisine, des rires d'enfants, des endroits interdits, des adultes tranquilles. C'est un film qui respire et qui est aérien. Quant à la musique, elle est très forte. Très émouvante. Beaucoup de passage vous dresse les poils des bras, et certains vous nouent la gorge. Le refrain d'une chanson arabe du film dit en substance : " Le c?ur de celui qui ne s'est pas frotté à l'amour, ne connaîtra pas l'éternité ". C'est un film d'amour, de tous les amours.