À New York, en plein hiver, un artiste de rue noir gagne sa vie en dessinant le portrait de passants. Il emménage bientôt dans le sous-sol d’un vieil immeuble abandonné. Un soir, au détour d’une ruelle, il recueille une fillette dont le père vient d’être assassiné. Il l’adopte et se débrouille tant bien que mal pour la nourrir, la vêtir et la loger. Leurs aventures, souvent cocasses, parfois un peu amères sont toujours empreintes de tendresse…

 Ce film, dont le rôle principal est interprété par Charles Lane lui-même, est un hommage au Kidde Charlie Chaplin et au burlesque en général : il est muet et en noir et blanc. Malice et tendresse se mêlent, subtilement accompagnées par la musique de Marc Marder. C'est aussi un somptueux portrait de New York dans le froid de l'hiver : c’est surtout un conte sur les déshérités.