C’est l’histoire d’amour entre Suzanne, une Libanaise sexagénaire originaire de Palestine, et Osmane, un jeune Soudanais sans papiers. La bluette révèle les intolérances d’une frange de la société libanaise, le rejet des étrangers et des musulmans, la pesanteur des coutumes : elle est un prétexte pour dresser le portrait d'un pays en tension qu’il semble difficile d’habiter. Mais tous deux résistent...L’originalité du film tient à son dispositif. L’histoire se déroulant à Beyrouth, le tournage sur place a été empêché par les bombardements de l’armée israélienne. Dans un carton est précisé : ce que l’on voit du Liban a été recréé en studio, et n’est que « l’illusion de ce pays ».