Lee est un écrivain américain expatrié à Mexico dans les années 50. Homosexuel désabusé, il traîne son mal de vivre dans les bars gays de la ville. L’arrivée du jeune Allerton va bouleverser sa vie, faire naître une passion obsessionnelle, mais celui-ci le rejette. Malgré la complexité de leur relation ils se lancent ensemble dans une étrange quête.

Inspiré du premier roman de William Burroughs, un film très attendu, avec un étonnant Daniel Craig.