L’avenir de Jim, 17 ans, originaire d’une petite ville de Nouvelle-Zélande, repose sur sa carrière prometteuse de boxeur. Le sport est pour lui le seul moyen d’envisager de quitter sa province. Sous la direction de son père alcoolique, qui est aussi son entraîneur, Jim se fond dans un monde hyper masculin, du moins en apparence. Mais lorsqu’il tombe amoureux de Whetu, un jeune homme maori ouvertement takatāpui (queer), Jim va devoir faire face à l’homophobie dans un monde hostile à la différence.