Poil est la plus jeune fille d’un dragon, mais elle a une apparence humaine. Lorsque son père décide de la vendre pour payer la Sorcenouille, Poil s’enfuit et se lance dans un grand voyage à la découverte du monde humain. Elle y rencontre Princesse, fille d’un roi cupide. Les deux fillettes vont nouer une solide amitié…

Place de l’enfant dans la famille, solidarité féminine… les thèmes de ce film initiatique au graphisme raffiné sauront séduire petits et grands !