Au départ Adrien se rêvait danseur mais une chute de moto a mis fin à son projet. Depuis il mène une vie de gigolo auprès de Martha, une ancienne vedette de cinéma installée sur la Côte d’Azur. Et puis surgit Margot, aussi attirante qu’amorale. Pour mener le parfait amour, il va leur falloir de l’argent et c’est en fomentant une arnaque machiavélique qu’ils comptent l’obtenir…

Pour son quatrième long-métrage N. Bedos a souhaité montrer la noirceur qui peut se dissimuler sous les plus belles apparences et dans les cadres les plus idylliques, « un lieu plein de soleil pour les gens louches qui cherchent à se mettre à l’ombre », ainsi que l’écrivait Somerset Maugham.