Sur une île des Açores fortement imprégnée de traditions et de religion, Ana se lie d’amitié avec Cloé qui lui fait découvrir un autre monde, d’autres valeurs, au contact de la communauté queer locale.

Fiction pleine de sensibilité et de douceur dans laquelle Claudia Valejão, au départ documentariste réputée, saisit avec beaucoup de finesse les réalités psychologiques et sociales d’une société qui essaie de privilégier la bienveillance au conflit. Cette chronique adolescente rejette tout exotisme et baigne dans une ambiance crépusculaire, entre chien et loup.