En 1938, une chanteuse de cabaret, Willie, est la maîtresse de Robert, un Juif qui œuvre en secret pour sauver des juifs du régime nazi. Lorsque la guerre éclate Robert va continuer son travail clandestin alors que Willie va devenir une star fétiche du régime.

Fassbinder réussit ici à mêler histoire politique et histoires personnelles de ses deux héros, dont l'une est inspirée d'une vraie chanteuse allemande, devenue célèbre entre autres grâce à la chanson Lili Marleen.

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