Sicile. Tout juste sorti de prison pour collusion avec la mafia, Catello est sollicité par les services secrets pour retrouver son filleul Matteo, un des deniers chefs mafieux en cavale. Il entame alors une étrange correspondance avec le fugitif, où vérité et mensonge deviennent de plus en plus difficiles à démêler. Une approche originale pour un film d’une grande force.