Été 1913. Le professeur Yamasawa traverse un village frappé par la sécheresse. À proximité se trouve l’étang du Démon, objet de superstitions de la part des habitants : si la cloche du village ne sonne pas quotidiennement, le dragon libéré provoquera un déluge.

Adapté du théâtre kabuki, le film, visuellement magnifique, respecte la tradition : les rôles féminins principaux sont joués par un acteur.