Quinze histoires inspirées des contes érotiques du Moyen-Orient composent ce film dont la trame est tissée par un jeune homme séparé de sa compagne qu’il recherche. Son voyage est ponctué de rencontres avec d’autres voyageurs qui racontent leurs expériences.

D’Afrique en Iran, du Yémen au Népal, Pasolini offre avec ce film un magnifique voyage.

Présentation de ce film par Ninetto Davoli :