Dans les faubourgs de Casablanca, un père et son fils tentent de survivre en enchaînant les trafics pour la pègre locale. Un soir, un homme qu’ils devaient kidnapper meurt dans leur voiture. Hassan et Issam se retrouvent avec un cadavre à faire disparaître. Commence alors une longue nuit à travers les bas-fonds de la ville. Prix du jury Un certain regard au festival de Cannes.