Depuis le ciel berlinois deux anges, Daniel et Cassel, observent les humains sans être vus d'eux. Un soir, Daniel tombe amoureux d'une trapéziste. S'il veut aimer et se faire aimer, il va devoir se transformer en simple mortel. Ce très beau conte philosophique offre de surcroît de précieuses images de Berlin peu de temps avant la chute du Mur.