L'abandon d'un tableau inachevé provoque l'animation de ses personnages : les Toupins, colorés et déterminés à prendre le pouvoir sur les Pafinis, en manque de couleurs et sur les Reufs, juste esquissés.

Parti à la recherche du peintre, Ramo jeune Toupin amoureux d’une jolie Pafini, découvre l’atelier avec ses amis, ainsi que d'autres œuvres, d’autres univers…

Un superbe film qui, au-delà de ses qualités esthétiques, aborde de nombreuses questions.