Claé et Bruô, deux agents secrets de royaumes rivaux, se partagent la Forêt Magique. Mais lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent s’unir pour allier leurs forces. Dépassant leurs différences, ils partent alors à la recherche des Perlims, de mystérieuses créatures qui, elles seules, pourraient sauver la forêt…