Nagasaki, 1964. Suite à l’assassinat de son père, chef d’un gang de yakuzas, Kikuo, 14 ans, est confié à un célèbre comédien de kabuki. Aux côtés de Shunsuke, le fils unique de ce dernier, il décide de dédier sa vie à ce théâtre traditionnel. Durant des décennies, les deux jeunes hommes évoluent côte à côte, de l’école du jeu aux plus belles salles de spectacle, entre scandales et gloire, fraternité et trahisons... L'un des deux deviendra le plus grand maître japonais de l'art du kabuki.

Adapté du roman Kokuho de Shuischi Yoshida, le cinéaste nous transporte dans le monde complexe du Kabuki avec la sensualité de ses onnagatas, ces acteurs qui incarnant les rôles féminins.