Dans les plaines arides du Sertão, un couple de paysans très pauvre commet un meurtre pour s’en sortir. Dans leur fuite, ils s’en remettent à deux personnages mystiques : Sebastião, l’incarnation de Dieu, et Corisco, celle du diable. Un des premiers films du « Cinema Novo » brésilien, soucieux de préoccupations sociales et porteur d’une modernité formelle.