Simon, 8 ans, orphelin qui rêve de trouver une famille prête à l’accueillir, a un don très particulier : il peut se transformer en d’autres personnes, mais juste celles qu’il a déjà touchées. Il partage ce secret avec son meilleur ami Thomas ; mais quand ce dernier disparaît accidentellement, le conte fantastique prend des allures de thriller… Réalisme et magie, labyrinthe en miroir déformant des identités multiples, intrigue à rebondissements, subtilité, voilà un premier long métrage étonnant qui réussit un pari audacieux.