Par hasard, le compositeur Rone découvre que sa musique semble attirer les cétacés. Intrigué, il embarque avec des scientifiques à La Réunion pour un voyage extraordinaire. Il va à la rencontre d’une baleine à bosse pour qui il crée spécialement une musique. En pleine mer, ils entament un dialogue musical touchant et inédit. Que répond la baleine ? Est ce qu’elle chante en retour ?
« Je voulais raconter la poésie d’une rencontre avec le monde vivant, cette part de mystère qui l’entoure. C’est d’abord un film sur la place de l’homme face à ce monde sauvage, et sur une certaine façon d’être au monde qu’il me tenait à cœur de défendre. » dit V. Paoli.