Johnny, un musicien, est engagé dans le saloon tenu par Vienna, une ancienne maîtresse. Celle-ci est accusée par les éleveurs, ayant à leur tête Emma, d'abriter des hors la loi, parmi lesquels se trouve Dancing Kid, l'homme qu'aime Emma. Johnny vient en aide à Vienna mais ne peut empêcher le saloon d'être incendié par les éleveurs...