A la mort de ses parents, James est confié à ses tantes, deux abominables mégères qui le contraignent à travailler sans relâche.
Un soir, un étrange personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodiles phosphorescentes aux vertus magiques.
L’aventure commence quand il fait tomber par inadvertance le précieux paquet… Un conte merveilleux pour petits et plus grands par le réalisateur de L’étrange Noël de Mr Jack.