Inu-Oh, créature maudite, est né avec une particularité physique qui l'oblige à cacher chaque parcelle de son corps. Un jour, il rencontre Tomoma, un musicien aveugle ; ensemble ils vont fasciner les foules et devenir des célébrités.

 Dans ce film musical hypnotisant, deux amis inséparables utilisent leurs dons créatifs pour survivre en marge de la société.