Traversant une période délicate, R. Quenard abandonne ceux qui l’entourent et, frappé par une vision troublante, s’envole pour le Pérou. Dans cette quête spirituelle, il est accompagné de son ami H. David.

Hugo a fait le making-off du Chien de la casse, le film qui a révélé Raphaël (César de la révélation masculine). Comme ils se marraient bien, ils ont continué avec un court-métrage L’Acteur ou la surprenante vertu de l’incompréhension. Puis avec cette «histoire d’amitié télescopée par une histoire d’amour dans un écrin cinématographique et une course à la réussite vaine» où ils ont cherché « une forme de radicalité et de liberté ». Sélectionné dans la section Cannes Classics.