David, étudiant pauvre et militant communiste, rencontre Diego, intellectuel issu de l'ex-bourgeoisie cubaine et... homosexuel. Les deux hommes se rapprochent mais l'homosexualité reste un trop fort tabou pour David qui se trouve dès lors déchiré entre d'une part son affection et son admiration pour Diego et, d'autre part, le mépris que lui inspirent les mœurs « décadentes » de ce dernier. Le scénario même du film peut être lu comme une allégorie de la situation cubaine tiraillée entre répression, orthodoxie communiste et désir d'émancipation, mais les deux réalisateurs ont (souvent...) opté pour  le ton d'une comédie touchante.