Nicolas, 11 ans, vit au bord de l’océan avec sa mère dans un village peuplé de femmes et de garçons de son âge. Ces enfants reçoivent tous un traitement mystérieux à l’hôpital qui surplombe la mer. Nicolas se questionne ; il a l’impression que sa mère lui ment. En faisant d’étranges découvertes, il rencontre une jeune infirmière de l’hôpital qui se révélera être une alliée inattendue…

Après Innocence (2004), L. Hadzihalilovic propose son second long-métrage, qui a reçu de nombreux prix comme ceux du Jury à San Sebastian et de la meilleure photographie à Stokholm. Évolution flirte avec les genres du fantastique et de la science-fiction ouvrant sur des mondes imaginaires et poétiques, voire oniriques.