San Francisco dans les années 90. Un jeune journaliste, Malloy, s'entretient dans une chambre avec un homme étrange, Louis, qui lui fait de bien étranges confidences. Malloy, subjugué par la séduction de son interlocuteur lui demande, à l'aube, de le faire pénétrer dans son monde, celui des vampires.

 Une œuvre fantastique intemporelle où l’on retrouve des grands acteurs dont Kirsten Dunst, dans le début de sa carrière d’actrice.