Partie photographier des terrains de football dans des villages reculés, Lisa disparaît, laissant une lettre demandant de ne pas partir à sa recherche. Irakli, son père, accompagné d’un ami de Lisa, essaie de retrouver sa trace à travers les vastes et riches paysages de Géorgie.
Faux polar, sorte de road movie ponctué par une musique envoûtante, le film s’attache surtout aux relations entre un père volontariste et l’ami de la disparue, invisible à l’écran. Avec sa facture esthétique surprenante, le voyage se révèle de plus en plus erratique et hypnotisant.