Graveur d'estampe réputé aux méthodes controversées, Utamaro se focalise sur la représentation de la beauté féminine. Il va jusqu'à peindre directement sur la peau d'une de ses muses, afin de faire vivre son art. Seinosuke, convaincu par le génie de l'artiste, devient son apprenti. Une œuvre poétique sur les ravages de l'amour inconditionnel des femmes pour leur prétendant, autant que celui de l'artiste pour son art.