Ou comment le fils d'un esclave de Cuba devint le premier artiste noir de la scène française ! En 1887, Rafael Padilla joue les cannibales dans un petit cirque de province quand Georges Foottit, clown de son état, le remarque et lui propose un duo inédit : un clown, blanc forcément, autoritaire, dont le souffre-douleur serait un clown noir. Ce numéro de duettistes remportant un véritable triomphe, Rafael, devenu « Chocolat », va s’enivrer de gloire, d'argent et des plaisirs qui vont avec. Mais quand son image est récupérée à des fins publicitaires, et qu'on l'affuble d'une tête de singe, Chocolat va s'interroger sur la façon dont on le considère, et prendre conscience du racisme sous-tendu par le rôle qu'on lui fait tenir. Il décide alors d'aborder son métier autrement, notamment en interprétant Othello… Pour réhabiliter cette figure oubliée, Roschdy Zem a su recréer l'atmosphère des chapiteaux de la fin du XIXe siècle, et s'entourer des deux comédiens idéaux !