Il se passe quelque chose d’étrange à Lumberton, en Caroline du Nord. Après avoir trébuché sur une oreille humaine coupée dans un champ, Jeffrey Beaumont est déterminé à en savoir davantage. S'associant à la fille d'un détective de police local, son enquête le conduit dans un monde énigmatique de sensualité et de violence. Une oeuvre insolite, envoutante, qui subvertit les codes du film noir.