Billy travaille dans une entreprise de pompes funèbres dans le nord de l'Angleterre. Pour fuir son quotidien morose, il s'évade par le mensonge.

Le vrai et le faux se confondent à travers une même esthétique. L'humour est bien là, souvent grinçant, dans ce film où l'auteur expérimente le "free cinéma", courant alors en développement en Angleterre.