Bao, 12 ans, est envoyé à Quchi chez son grand-père car ses parents envisagent de divorcer. Il intègre une école primaire où une élève de sa classe a le même surnom que lui : Bear

Des amitiés vont se nouer entre les enfants et vont permettre à Bao de grandir en se confrontant aux réalités de la vie. Ce film d'une grande délicatesse est celui d'un auteur qui a déjà été sélectionné, il y a quelques années, dans le festival pour Soul of a Demon.

Festival International du Film de Locarno 2013 – En compétition

Festival du cinema asiatique de Tours 2014 – En compétition

Toronto International Film Festival 2013 – Sélection Officielle