À l'affût d'images chocs, un documentariste convainc des héroïnomanes de se laisser filmer alors qu'ils attendent leur dealer. Parmi eux, des musiciens de jazz tuent le temps en improvisant fiévreusement. Premier volet de la trilogie sur la marginalité de Shirley Clarke, figure méconnue de l'avant-garde cinématographique américaine des années 1960, adapté de Jack Gelber par le Living Theatre en 1959.