Sur l’île imaginaire d'Orphalese, Almitra, petite-fille sauvage qui ne parle plus depuis la mort de son père, vit avec sa mère Kamila qui travaille comme gouvernante pour Mustafa, un prisonnier politique assigné à résidence. Almitra est vite fascinée par ce poète-philosophe qui lui explique que l'homme n'est jamais réellement emprisonné et qu'avec la force de l'imagination, il est toujours possible de s'évader. Almitra voyage donc grâce aux mots de son nouvel ami dans de somptueux paysages. Mustafa apprend alors qu'il est libéré et qu'on l'autorise à rejoindre en bateau son pays natal. Escorté par des gardes sur le chemin qui mène à la mer, Mustafa croise d'anciennes connaissances et en profite pour partager une dernière fois ses poèmes et sa vision de la vie. Almitra le suit en cachette et pressent très vite que les intentions des autorités sont sans doute moins clémentes qu'elles n'y paraissent. Saura-t-elle avec l'aide de sa mère et du garde Halim sauver Mustafa ?

Pour ce film écrit et réalisé par Roger Allers (réalisateur du Roi Lion) et inspiré de l’œuvre du poète libanais Kahlil Gibran, Salma Hayek a fait appel à neuf des plus grands noms de l’animation. Chacun avait pour mission de réaliser une séquence selon ses préférences artistiques, afin d’aboutir à une œuvre collective, sorte de mosaïque orchestrée par Roger Allers.